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熱烈祝賀山西藍焰控股股份有限公司10億元2020年公開發行公司債券(第一期)成功發行

發布日期:2020-04-20    瀏覽次數:
 

      中德證券作為獨家主承銷商成功發行了山西藍焰控股股份有限公司2020年公開發行公司債券(第一期)。本期債券的發行規模為10億元,期限為5年期,含第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人主體評級為AA,本期債券評級為AAA,票面利率為3.38%。本期債券的發行利率創山西省全行業同評級同期限全品種債券(含公司債、企業債、中期票據、PPN)的票面利率歷史新低。

      山西藍焰控股股份有限公司(以下簡稱“藍焰控股”)是從事煤層氣開采和利用的A股上市公司,藍焰控股作為行業內的龍頭企業,行業份額較大,控股股東為山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(以下簡稱“晉煤集團”)。晉煤集團作為國有特大型煤炭生產企業,在資源儲備、產業布局、產品結構和政府支持等方面優勢顯著。近年來,在控股股東的大力支持下,藍焰控股營業收入及凈利潤持續增長,經營活動現金流狀況良好。從寺河煤礦規?;┕っ簩託饩_始,經過近十年的經驗積累,藍焰控股掌握了煤層氣井設計、施工、壓裂和煤層氣集輸、利用等環節的系列技術,成為煤層氣預抽領域的技術實力最強、抽采規模最大的企業。

      為保證本期債券的成功發行,滿足發行人資金需求,中德證券提前部署,進行了全方位市場投資者的覆蓋,積極推介本期債券,并緊盯市場走勢,及時溝通、調整發行方案。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以3.38%的票面利率高質量完成了本次發行工作。本期債券的成功發行,將助益于發行人優化債務結構,鞏固經營優勢并降低財務費用。本次債券是2018年私募公司債后,中德證券與發行人的第二次合作,也是中德證券立足山西本土,落實服務省內實體經濟重要目標的有力體現。

 

 

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