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聊城市安泰城鄉投資開發有限責任公司6.3億元2020年非公開發行公司債券(第一期)成功完成發行

發布日期:2020-01-20    瀏覽次數:
 

中德證券作為牽頭主承銷商成功完成了聊城市安泰城鄉投資開發有限責任公司2020年非公開發行公司債券(第一期)的發行工作。本期債券發行規模為6.3億元,債券期限5年期,附第1年末及第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行人主體評級AA,票面利率為7.50%。

發行人是聊城市東昌府區保障性住房及其他基礎設施建設項目的主要投資、建設和運營主體。近年來,隨著聊城市東昌府區人民政府的支持力度的不斷增大,公司的資產規模迅速增加,同時公司的業務范圍也擴展到商業樓租賃、商品銷售等領域。東昌府區作為聊城市的主城區,是聊城市市委和市政府的所在地,近年來發展迅速,入選2019年度全國綜合實力百強區,同時被評選為“2019年度全國投資潛力百強區、“2019年度全國科技創新百強區,城市的快速發展離不開基礎設施及保障性住房的配套建設,也為發行人的業務規模帶來迅速擴張的機會。

中德證券作為本期債券的牽頭主承銷商,通過與發行人保持良好的溝通,配合其資金需求及時制定發行計劃,并及早開展投資者交流和銷售定價等方面的工作,為本期債券的成功發行打下了堅實的基礎。發行過程中,公司領導高度重視,項目團隊密切配合,積極通過組織電話會議等形式與機構投資者進行了廣泛的交流,取得了良好的溝通效果。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券及時制定了合理的發行方案,把握了有利的發行窗口,最終以7.50%的票面利率成功地完成了此次發行。

本期債券作為發行人的首單交易所公司債券產品,進一步拓寬了公司的融資渠道,優化財務結構,降低財務費用支出,為推動發行人高質量穩健發展提供有力資金支持。

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